После успешного обращения в вампира, главная героиня, все та же прекрасная Белла Свонн постепенно пытается свыкнуться со своим новым обликом девушки-вампира. Посильную помощь в этом ей оказывают ее возлюбленный Эдвард и все вампирское семейство Калленов. Вдобавок ко всему у Беллы теперь есть дочь Ренесми не совсем обычного происхождения, а планов на будущее – целая вечность. Парень-Оборотень Джейкоб Блэк становится неплохим учителем и наставником, а также отличным другом для дочери Беллы. Для главных героев, так полюбившейся зрителям саги настали прекрасные беззаботные дни, в которых, казалось бы, отсутствует какая-либо опасность, но, к сожалению, беззаботность и отсутствие угрозы не окажется столько долгим как хотелось бы.
Счастливым и беззаботным дням приходит конец, когда известия о дочери Беллы Ренесми доходят до Вольтури. Проводить обряд «обращения» с детьми в вампирском семейном братстве строго настрого запрещено. Вольтури собирают мощную и хорошо обученную армию для того, чтобы отправиться в Форкс и полностью уничтожить вампирскую семью Калленов, но, к несчастью для них, они даже не догадываются о необычном происхождении дочери Беллы Ренесми.
